Приведенная в курсе локализации цепочки поставок, доля рынка OLED в материковой части Китая превысила 50%
Sep 26,2024
В сентябре этого года, когда генеральный директор Honor Zhao Ming вышел на сцену в Берлине, чтобы выпустить последнюю модель, была главная нить, которая соединила все флагманские устройства компании вместе: OLED -экраны.Экран дисплея с использованием органических светодиодов (OLED) не только имеет более четкие изображения, но также имеет более тонкую и более легкую конструкцию устройства, более высокую энергоэффективность и большую гибкость.
Доля рынка Honor на рынке смартфонов с смартфонами в Западной Европе превзошла Samsung.Honor утверждает, что его смартфон Magic V3 с толщиной всего 9,3 миллиметра, является самым тонким и самым легким смартфоном в мире.Чжао Мин заявил, что складный экран этого телефона может быть сложен более 500000 раз, а его яркости и сопротивление царапина превосходят айфоны высокого класса и телефоны Samsung.
Почетные планшеты и ноутбуки, в том числе первый компьютер AI компании, также оснащены OLED -экранами.По словам руководителей промышленности, слава в основном покупает дисплеи у поставщиков на материке Китая, таких как Boe и Hehui Optronics.
Эта покупка знаменует собой последнюю победу производителей дисплеев на материке Китая.В области традиционного жидкокристаллического дисплея (ЖК -дисплеев), используемого в компьютерных мониторах и телевизорах, производители дисплеев на материке Китая уже превзошли своих конкурентов в Японии, Южной Корее и Тайване, Китай с точки зрения производства и цены.
Согласно Вашингтонскому фонду инноваций информационных технологий (ITIF), производители дисплеев на материке Китая в настоящее время составляют более 70% мировых производственных мощностей ЖК -дисплея.По мере того, как все больше и больше компаний вытягивают с рынка, эта доля будет продолжать расти.
Данные Omdia показывают, что в области ЖК -дисплея, по состоянию на 2023 год, BOE, TCL CSOT и Huike (HKC) в материковой части Китая контролировали более 57% мирового рынка.Это резко контрастирует с 2011 годом, когда Samsung Display и LG Display совместно провели около 55% доли рынка.Samsung в конечном итоге выйдет из ЖК -обрабатывающей промышленности в 2022 году, в то время как доля LG Display в прошлом году составила всего 6%.
Китайские поставщики материковой части также сыграли ведущую роль в производстве многих ЖК -материалов.Например, Sugimoto Optoelectronics и Hengmei Optoelectronics стали первыми двумя поставщиками поляризатора, превосходящих Sumitomo Chemical и Nitto Denko из Японии.Samsung SDI решила продать свой бизнес поляризатора Wuxi Hengmei Optoelectronic Materials Co., Ltd. на материке Китая.
Аналогичная история разворачивается в OLED -поле.По данным исследований рынка Omdia, всего пять лет назад, южнокорейские лидеры дисплеев Samsung Display и LG Display занимали почти 90% доли рынка смартфонов OLED.Но с этого года общая доля этих двух компаний упала до менее чем 60%, в то время как доля производителей экрана на материке китайского языка, возглавляемой BOE, выросла до более чем 40%.По оценкам ITIF, доля рынка производителей OLED в материковой части Китая в настоящее время превысила 50%.
Дэвид Шех, старший директор по исследованию Omdia Display, сказал: «Samsung Display корректирует свою OLED -стратегию, чтобы сосредоточиться на лучших клиентах, то есть для обслуживания самого Samsung и Apple. Производство дисплея Samsung вряд ли конкурирует со своими конкурентами на материке китайцев.С точки зрения цены, в то время как Xiaomi, Oppo, Vivo и другие производители мобильных телефонов и электронных продуктов на материке Китая вряд ли обратится к иностранным поставщикам, когда у них будут местные решения ».
Согласно Omdia, цена на экрана дисплея смартфона OLED, производимого Samsung, составляет от 80 до 100 долларов, в то время как цена производителей экрана дисплея на материке Китая составляет от 30 до 40 долларов, но качество может быть не таким высоким.
Руководитель компании, которая предоставляет оборудование для Samsung и Boe, сказал, что для того, чтобы восполнить высокую частоту производственных дефектов, производители OLED на материковой части Китая обычно отправляют партию бесплатных дисплеев в каждом заказе.«Эта бизнес -модель поможет производителям в значительной степени поддерживать маржу смартфонов прибыли, так почему бы производители не предпочитают использовать OLED на материке Китая?»
Экраны OLED -дисплея являются наиболее дорогим компонентом в потребительской электронике, причем затраты превосходят процессоры (центральные обработки) в таких устройствах, как смартфоны и компьютеры.OLED -дисплеи добились значительного прогресса в области смартфонов, и теперь все больше и больше производителей электронных продуктов рассматривают возможность применения их к крупным устройствам, таким как планшеты и ноутбуки.
Быстрый рост индустрии OLED демонстрации на материке Китая отчасти связан с усилиями правительства по локализации цепочки поставок технологий.Oppo, Vivo и Xiaomi также начали использовать местных поставщиков для производства OLED -дисплеев.
Хотя Соединенные Штаты внедрили несколько раундов экспортных контролей по полупроводниковым технологиям, чтобы обуздать технологический прогресс на материке Китая, это показывает, что технология в основном не затронута.Однако, по мнению руководителей промышленности, эскалация двусторонней напряженности побудила китайскую материку приложить усилия по локализации всей цепочки поставок.
Старший исполнительный директор поставщика отрасли сказал: «Столкнувшись с проблемой покупки самых передовых полупроводников, китайские предприятия активно сосредотачиваются на улучшении других компонентов в своих возможностях, включая использование превосходных экранов дисплея и более высоких камер спецификации и линсов для привлечения клиентов.
Доля рынка материковой части китайского языка в области производства экрана на демонстрации расширяется, что помогает китайской материковой части сформировать сильную цепочку поставок и позволяет местным предприятиям предоставлять необходимые материалы для производства OLED.Местные компании, такие как Changchun Haipu Runsi, Shaanxi Laite Optoelectronic Materials и Guangdong Agraya Optoelectronic Materials, захватывают долю рынка у известных иностранных конкурентов, таких как Solus Advanced Materials, Duksan Neolux, Merck и Dupont.
Содействие локализации также предоставляет отличную возможность для поставщиков OLED на материке Китая улучшить свои технические возможности.
Менеджер поставщика американского оборудования для демонстрации сказал: «Согласно внутреннему прогнозу, разрыв в технологии OLED между Южной Кореей и материковой частью Китая (производители) составляет около одного или двух лет. Это лишь вопрос времени, когда китайский материк полностью доминирует в OLED.промышленность. "
Исполнительный директор в индустрии показа в Тайване, Китай, Китай, сказал: «Рынок показ действительно жестокий и всегда сталкивается с жесткой конкуренцией. Япония и Тайвань, Китай не имеет мощных и крупномасштабных брендов телевизионных, компьютерных и смартфонов, чтобы поддержать этоПромышленность.
Исполнительный директор Merck, основного производителя чипсов и отображаемых материалов, сказал, что по сравнению с производством полупроводников производство дисплея является более «модульным», что помогает китайскому материковому пониманию относительно быстро.
В отличие от производства чипов, которое включает в себя сложные процессы и множество переменных, производство дисплея является более стандартизированной и коммерциализированной отраслью.Каждый этап производственного процесса можно рассматривать как независимый модуль, что облегчает управление и оптимизацию », - сказал исполнительный директор.
В настоящее время китайский материк занимает лидирующую позицию в ЖК -полевой области и расширяет свою OLED -дисплей.
BOE строит первую производственную линию «8,6 поколения» на материке Китая.Производственная линия планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Другие китайские материковые компании, такие как Vicino, также рассматривают возможность создания аналогичных производственных линий, несмотря на их финансовые проблемы.За пределами материковой части Китая только Samsung продолжает инвестировать в производство передовых дисплеев таким образом.
В индустрии отображения более крупные «поколения» обычно обеспечивают более высокую эффективность для производства экранов различных размеров.Большинство существующих производственных линий OLED используют 6 -е поколение.Но стоимость инвестирования в OLED -дисплеев может быть вдвое больше, чем инвестирование в ЖК -экраны с той же производственной мощностью.
В этом году, когда Apple начала использовать OLED -экраны на самом высоком уровне iPad Pro, OLED вызвал увлечение увлечением.Apple использует OLED-экраны на протяжении всей своей высококлассной линейки iPhone с 2020 года и рассматривает возможность использования OLED-экранов в большем количестве iPad и даже MacBook с 2025 года.Этот производитель iPhone также примет экраны OLED в своей экономике iPhone SE, начиная с следующего года, завершив переход от ЖК -экранов.
Увеличение проникновения OLED оказало давление на поставщиков ЖК -дисплея, особенно производителей в Японии и Тайване, Китай.Шарп из Японии решил закрыть LCD -фабрику Sakai в этом году, в то время как оптоэлектроника Youda и Optoeelectronics uda недавно продали экспонатную фабрику, расположенную в Тайване, Китай, Китай.
Существует также давление на оборудование и материалы.В марте KLA объявила, что прекратит производство производственного оборудования с плоскими панелями после того, как Apple завершит свои исследования и разработки передовых микроэлементов.Согласно источникам, этот американский производитель оборудования ожидает, что вся индустрия демонстрации будет становиться все более коммерческой, а прибыль становится все более тонкой.
Эрик Чиу, вице -президент по исследованиям в TrendForce, заявил, что OLED -дисплеи в конечном итоге войдут в область планшетов и ноутбуков, а скорость принятия таких брендов, как Apple, задаст тон для отрасли.
Он сказал, что многие производители демонстрации на материковой части китайского языка выиграли от того, что китайская материка стала ведущей силой ЖК -дисплея, но теперь эти могущественные производители смотрят на перспективу конкуренции за OLED.
Эрик Чиу сказал: «Конкуренция на внутреннем рынке китайского материка очень жесткая, и наступает новый раунд конкурса выживания.
Доля рынка Honor на рынке смартфонов с смартфонами в Западной Европе превзошла Samsung.Honor утверждает, что его смартфон Magic V3 с толщиной всего 9,3 миллиметра, является самым тонким и самым легким смартфоном в мире.Чжао Мин заявил, что складный экран этого телефона может быть сложен более 500000 раз, а его яркости и сопротивление царапина превосходят айфоны высокого класса и телефоны Samsung.
Почетные планшеты и ноутбуки, в том числе первый компьютер AI компании, также оснащены OLED -экранами.По словам руководителей промышленности, слава в основном покупает дисплеи у поставщиков на материке Китая, таких как Boe и Hehui Optronics.
Эта покупка знаменует собой последнюю победу производителей дисплеев на материке Китая.В области традиционного жидкокристаллического дисплея (ЖК -дисплеев), используемого в компьютерных мониторах и телевизорах, производители дисплеев на материке Китая уже превзошли своих конкурентов в Японии, Южной Корее и Тайване, Китай с точки зрения производства и цены.
Согласно Вашингтонскому фонду инноваций информационных технологий (ITIF), производители дисплеев на материке Китая в настоящее время составляют более 70% мировых производственных мощностей ЖК -дисплея.По мере того, как все больше и больше компаний вытягивают с рынка, эта доля будет продолжать расти.
Данные Omdia показывают, что в области ЖК -дисплея, по состоянию на 2023 год, BOE, TCL CSOT и Huike (HKC) в материковой части Китая контролировали более 57% мирового рынка.Это резко контрастирует с 2011 годом, когда Samsung Display и LG Display совместно провели около 55% доли рынка.Samsung в конечном итоге выйдет из ЖК -обрабатывающей промышленности в 2022 году, в то время как доля LG Display в прошлом году составила всего 6%.
Китайские поставщики материковой части также сыграли ведущую роль в производстве многих ЖК -материалов.Например, Sugimoto Optoelectronics и Hengmei Optoelectronics стали первыми двумя поставщиками поляризатора, превосходящих Sumitomo Chemical и Nitto Denko из Японии.Samsung SDI решила продать свой бизнес поляризатора Wuxi Hengmei Optoelectronic Materials Co., Ltd. на материке Китая.
Аналогичная история разворачивается в OLED -поле.По данным исследований рынка Omdia, всего пять лет назад, южнокорейские лидеры дисплеев Samsung Display и LG Display занимали почти 90% доли рынка смартфонов OLED.Но с этого года общая доля этих двух компаний упала до менее чем 60%, в то время как доля производителей экрана на материке китайского языка, возглавляемой BOE, выросла до более чем 40%.По оценкам ITIF, доля рынка производителей OLED в материковой части Китая в настоящее время превысила 50%.
Дэвид Шех, старший директор по исследованию Omdia Display, сказал: «Samsung Display корректирует свою OLED -стратегию, чтобы сосредоточиться на лучших клиентах, то есть для обслуживания самого Samsung и Apple. Производство дисплея Samsung вряд ли конкурирует со своими конкурентами на материке китайцев.С точки зрения цены, в то время как Xiaomi, Oppo, Vivo и другие производители мобильных телефонов и электронных продуктов на материке Китая вряд ли обратится к иностранным поставщикам, когда у них будут местные решения ».
Согласно Omdia, цена на экрана дисплея смартфона OLED, производимого Samsung, составляет от 80 до 100 долларов, в то время как цена производителей экрана дисплея на материке Китая составляет от 30 до 40 долларов, но качество может быть не таким высоким.
Руководитель компании, которая предоставляет оборудование для Samsung и Boe, сказал, что для того, чтобы восполнить высокую частоту производственных дефектов, производители OLED на материковой части Китая обычно отправляют партию бесплатных дисплеев в каждом заказе.«Эта бизнес -модель поможет производителям в значительной степени поддерживать маржу смартфонов прибыли, так почему бы производители не предпочитают использовать OLED на материке Китая?»
Экраны OLED -дисплея являются наиболее дорогим компонентом в потребительской электронике, причем затраты превосходят процессоры (центральные обработки) в таких устройствах, как смартфоны и компьютеры.OLED -дисплеи добились значительного прогресса в области смартфонов, и теперь все больше и больше производителей электронных продуктов рассматривают возможность применения их к крупным устройствам, таким как планшеты и ноутбуки.
Быстрый рост индустрии OLED демонстрации на материке Китая отчасти связан с усилиями правительства по локализации цепочки поставок технологий.Oppo, Vivo и Xiaomi также начали использовать местных поставщиков для производства OLED -дисплеев.
Хотя Соединенные Штаты внедрили несколько раундов экспортных контролей по полупроводниковым технологиям, чтобы обуздать технологический прогресс на материке Китая, это показывает, что технология в основном не затронута.Однако, по мнению руководителей промышленности, эскалация двусторонней напряженности побудила китайскую материку приложить усилия по локализации всей цепочки поставок.
Старший исполнительный директор поставщика отрасли сказал: «Столкнувшись с проблемой покупки самых передовых полупроводников, китайские предприятия активно сосредотачиваются на улучшении других компонентов в своих возможностях, включая использование превосходных экранов дисплея и более высоких камер спецификации и линсов для привлечения клиентов.
Доля рынка материковой части китайского языка в области производства экрана на демонстрации расширяется, что помогает китайской материковой части сформировать сильную цепочку поставок и позволяет местным предприятиям предоставлять необходимые материалы для производства OLED.Местные компании, такие как Changchun Haipu Runsi, Shaanxi Laite Optoelectronic Materials и Guangdong Agraya Optoelectronic Materials, захватывают долю рынка у известных иностранных конкурентов, таких как Solus Advanced Materials, Duksan Neolux, Merck и Dupont.
Содействие локализации также предоставляет отличную возможность для поставщиков OLED на материке Китая улучшить свои технические возможности.
Менеджер поставщика американского оборудования для демонстрации сказал: «Согласно внутреннему прогнозу, разрыв в технологии OLED между Южной Кореей и материковой частью Китая (производители) составляет около одного или двух лет. Это лишь вопрос времени, когда китайский материк полностью доминирует в OLED.промышленность. "
Исполнительный директор в индустрии показа в Тайване, Китай, Китай, сказал: «Рынок показ действительно жестокий и всегда сталкивается с жесткой конкуренцией. Япония и Тайвань, Китай не имеет мощных и крупномасштабных брендов телевизионных, компьютерных и смартфонов, чтобы поддержать этоПромышленность.
Исполнительный директор Merck, основного производителя чипсов и отображаемых материалов, сказал, что по сравнению с производством полупроводников производство дисплея является более «модульным», что помогает китайскому материковому пониманию относительно быстро.
В отличие от производства чипов, которое включает в себя сложные процессы и множество переменных, производство дисплея является более стандартизированной и коммерциализированной отраслью.Каждый этап производственного процесса можно рассматривать как независимый модуль, что облегчает управление и оптимизацию », - сказал исполнительный директор.
В настоящее время китайский материк занимает лидирующую позицию в ЖК -полевой области и расширяет свою OLED -дисплей.
BOE строит первую производственную линию «8,6 поколения» на материке Китая.Производственная линия планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Другие китайские материковые компании, такие как Vicino, также рассматривают возможность создания аналогичных производственных линий, несмотря на их финансовые проблемы.За пределами материковой части Китая только Samsung продолжает инвестировать в производство передовых дисплеев таким образом.
В индустрии отображения более крупные «поколения» обычно обеспечивают более высокую эффективность для производства экранов различных размеров.Большинство существующих производственных линий OLED используют 6 -е поколение.Но стоимость инвестирования в OLED -дисплеев может быть вдвое больше, чем инвестирование в ЖК -экраны с той же производственной мощностью.
В этом году, когда Apple начала использовать OLED -экраны на самом высоком уровне iPad Pro, OLED вызвал увлечение увлечением.Apple использует OLED-экраны на протяжении всей своей высококлассной линейки iPhone с 2020 года и рассматривает возможность использования OLED-экранов в большем количестве iPad и даже MacBook с 2025 года.Этот производитель iPhone также примет экраны OLED в своей экономике iPhone SE, начиная с следующего года, завершив переход от ЖК -экранов.
Увеличение проникновения OLED оказало давление на поставщиков ЖК -дисплея, особенно производителей в Японии и Тайване, Китай.Шарп из Японии решил закрыть LCD -фабрику Sakai в этом году, в то время как оптоэлектроника Youda и Optoeelectronics uda недавно продали экспонатную фабрику, расположенную в Тайване, Китай, Китай.
Существует также давление на оборудование и материалы.В марте KLA объявила, что прекратит производство производственного оборудования с плоскими панелями после того, как Apple завершит свои исследования и разработки передовых микроэлементов.Согласно источникам, этот американский производитель оборудования ожидает, что вся индустрия демонстрации будет становиться все более коммерческой, а прибыль становится все более тонкой.
Эрик Чиу, вице -президент по исследованиям в TrendForce, заявил, что OLED -дисплеи в конечном итоге войдут в область планшетов и ноутбуков, а скорость принятия таких брендов, как Apple, задаст тон для отрасли.
Он сказал, что многие производители демонстрации на материковой части китайского языка выиграли от того, что китайская материка стала ведущей силой ЖК -дисплея, но теперь эти могущественные производители смотрят на перспективу конкуренции за OLED.
Эрик Чиу сказал: «Конкуренция на внутреннем рынке китайского материка очень жесткая, и наступает новый раунд конкурса выживания.