Учреждение: NVIDIA запускает Blackwell Ultra и B200A в 2025 году, что увеличит потребление HBM

Согласно последнему отчету HBM от TrendForce, с итерацией чипов AI, емкость HBM, переносимая одним чипом, также значительно увеличилась.Nvidia в настоящее время является крупнейшим покупателем на рынке HBM, и ожидается, что после запуска таких продуктов, как Blackwell Ultra и B200A в 2025 году, его доля закупок на рынке HBM превысит 70%.

TrendForce заявляет, что, принимая чипы серии Nvidia Hopper в качестве примера, H100 первого поколения оснащена емкостью HBM 80 ГБ, в то время как H200, который, как ожидается, увеличится в 2024 году, увеличился до 144 ГБ.В рамках роста и умножения чипов ИИ и мощности в одну чипа значительно увеличивается общее потребление HBM в отрасли.По оценкам, годовой темпы роста превышают 200% в 2024 году, а потребление HBM снова удвоится в 2025 году.

Согласно недавнему опросу цепочки поставок TrendForce, NVIDIA планирует предложить пониженную версию B200A клиентам OEM, в которой будут использовать четыре 12-уровневые чипы HBM3E, вдвое увеличивая количество используемых чипов по сравнению с другими чипами B-серии.TrendForce указывает, что даже если емкость HBM B200A невелика, она не влияет на общее потребление HBM на рынке, поскольку диверсифицированный выбор чипов помогает повысить готовность покупки мелких и средних клиентов.

TrendForce заявил, что, хотя SK Hynix и Соединенные Штаты начнут массовое производство HBM3E во втором квартале 2024 года, отправка NVIDIA H200 будет способствовать доле потребления компании на общем рынке HBM3E, и, по оценкам, он может превышать 60%.В течение всего года 2024 года. К 2025 году, обусловленное всесторонним внедрением HBM3E на платформе Blackwell, увеличением уровня продукта и увеличением мощности HBM с одной чип85%.

12 -й этаж HBM3E находится в центре внимания рыночного внимания во второй половине 2024 года. Blackwell Ultra, которая, как ожидается, будет выпущена в 2025 году, примет 8 12 слоя HBM3E, а также может быть обновлен GB200.Кроме того, при планировании B200A подсчитано, что доля 12 -уровневых продуктов в HBM3E увеличится до 40% к 2025 году, и есть шанс на обновления.

Когда мы вступаем на стадию HBM3E на 12 -м уровне, техническая сложность также увеличивается, и прогресс проверки становится более важным.Порядок завершения проверки может повлиять на долю распределения заказов.В настоящее время все три основных поставщика продуктов HBM проходят проверку, и Samsung ведет своих конкурентов в процессе проверки и активно стремится увеличить свою долю рынка.По сути, производственные мощности в этом году примерно установлены, и основной производственной мощностью по-прежнему являются 8-слойные HBM3E.Следовательно, выходной рост 12 слоя HBM3E в основном будет способствовать 2025 году.