Подготовка материала ODM замедляется!Поставки MLCC могут уменьшить на 3,6% в 4 квартале, но спрос ИИ продолжает расти
Oct 09,2024
ПоКроме того, непредсказуемая международная геополитическая и президентская избирательная ситуация в США может привести к снижению готовности потребительских расходов, а консервативное и пониженное отношение к потреблению может стать основным риском спроса на фестивальные покупки на конец года.По оценкам TrendForce, общий объем отгрузки поставщиков MLCC в четвертом квартале 2024 года составит приблизительно 1205 миллиардов штук, что ежеквартально уменьшилось на 3,6%.
Консервативные заказы во время пикового сезона для мобильных телефонов и ноутбуков, причем только стабильный спрос на серверы искусственного интеллекта приносят пользу японским и корейским поставщикам
Trendforce заявил, что объем прогноза ноутбука четвертого квартала, выпущенный ODM, уменьшился в среднем на 5% до 8%.Поскольку сторона бренда является консервативной в планировании заказов на мобильные телефоны, ноутбуки, сеть, планшеты и т. Д., Только некоторые коммерческие ноутбуки и новые трехфункциональные экраны накапливаются немного, что приводит к подготовке материалов ODM в середине сентября.становится осторожным.Даже в связи с потребностями национального дня праздников на материке Китая и европейских и американских фестивалях его отношение материальной подготовки также относительно осторожно.Кроме того, хотя Apple запустила iPhone 16 с искусственным интеллектом, Apple Intelligence по -прежнему требуется время для созревания связанных приложений, и может ли он запустить волну обновления устройства, все еще является переменной.
С другой стороны, спрос на серверы искусственного интеллекта продолжает расти.Хотя производство графических процессоров Nvidia Blackwell была отложена до середины четвертого квартала из -за модификаций проектирования маски, рыночный спрос на архитектуру Хоппера продолжает расти.В четвертом квартале заказы на графический процессор H100/H200 увеличились на 65%, а заказы по снижению графического процессора H20 также увеличились на 33%.
Эти ситуации одновременно способствовали постоянному росту спроса со стороны американских клиентов CSP на переключатели 400 г и карты Amazon Web Services (AWS) AI Cards (с использованием чипов сети Annapurna), что приводит к среднему увеличению почти на 15% в объеме для некоторой сети.Производители в прогнозе четвертого квартала.TrendForce отмечает, что в четвертом квартале мало изменений в высококачественном чулке MLCC, а у поставщиков японских и корейских и корейцев будет больше времени для планирования производственных мощностей, чтобы справиться с растущим спросом на заказы GB200 в следующем году.
Ослабление доллара США, укрепление азиатских валют, операции по поставщикам MLCC и повышение ценового давления
Федеральная резервная система официально запустила цикл снижения процентных ставок, в результате чего доллар США ослабевает и повышал азиатские валюты.В середине сентября японская иена прорвалась через 140 иен до 1 доллара США.Trendforce заявил, что поставщики MLCC в четвертом квартале сталкиваются с замедлением по заказу, и внезапное увеличение риска потерь обмена также повысит эксплуатационное давление.Следовательно, поставщики планируют контролировать показатели использования производственных мощностей и более низкие уровни запасов для стабилизации цен на продукты, тем самым сохраняя выручку и прибыльность.
Согласно опросу TrendForce, в настоящее время средний уровень текучести кадров в японских и южнокорейских производителях поддерживается более чем на 80%, в то время как фабрики на Тайване, Китае и Китайском материке все еще парят от 60%до 70%.Из -за более медленного, чем ожидалось, начало пикового сезона во второй половине этого года, в сочетании с замедлением в порядок в четвертом квартале, поставщики стали более осторожными в отношении операций и цен.
Консервативные заказы во время пикового сезона для мобильных телефонов и ноутбуков, причем только стабильный спрос на серверы искусственного интеллекта приносят пользу японским и корейским поставщикам
Trendforce заявил, что объем прогноза ноутбука четвертого квартала, выпущенный ODM, уменьшился в среднем на 5% до 8%.Поскольку сторона бренда является консервативной в планировании заказов на мобильные телефоны, ноутбуки, сеть, планшеты и т. Д., Только некоторые коммерческие ноутбуки и новые трехфункциональные экраны накапливаются немного, что приводит к подготовке материалов ODM в середине сентября.становится осторожным.Даже в связи с потребностями национального дня праздников на материке Китая и европейских и американских фестивалях его отношение материальной подготовки также относительно осторожно.Кроме того, хотя Apple запустила iPhone 16 с искусственным интеллектом, Apple Intelligence по -прежнему требуется время для созревания связанных приложений, и может ли он запустить волну обновления устройства, все еще является переменной.
С другой стороны, спрос на серверы искусственного интеллекта продолжает расти.Хотя производство графических процессоров Nvidia Blackwell была отложена до середины четвертого квартала из -за модификаций проектирования маски, рыночный спрос на архитектуру Хоппера продолжает расти.В четвертом квартале заказы на графический процессор H100/H200 увеличились на 65%, а заказы по снижению графического процессора H20 также увеличились на 33%.
Эти ситуации одновременно способствовали постоянному росту спроса со стороны американских клиентов CSP на переключатели 400 г и карты Amazon Web Services (AWS) AI Cards (с использованием чипов сети Annapurna), что приводит к среднему увеличению почти на 15% в объеме для некоторой сети.Производители в прогнозе четвертого квартала.TrendForce отмечает, что в четвертом квартале мало изменений в высококачественном чулке MLCC, а у поставщиков японских и корейских и корейцев будет больше времени для планирования производственных мощностей, чтобы справиться с растущим спросом на заказы GB200 в следующем году.
Ослабление доллара США, укрепление азиатских валют, операции по поставщикам MLCC и повышение ценового давления
Федеральная резервная система официально запустила цикл снижения процентных ставок, в результате чего доллар США ослабевает и повышал азиатские валюты.В середине сентября японская иена прорвалась через 140 иен до 1 доллара США.Trendforce заявил, что поставщики MLCC в четвертом квартале сталкиваются с замедлением по заказу, и внезапное увеличение риска потерь обмена также повысит эксплуатационное давление.Следовательно, поставщики планируют контролировать показатели использования производственных мощностей и более низкие уровни запасов для стабилизации цен на продукты, тем самым сохраняя выручку и прибыльность.
Согласно опросу TrendForce, в настоящее время средний уровень текучести кадров в японских и южнокорейских производителях поддерживается более чем на 80%, в то время как фабрики на Тайване, Китае и Китайском материке все еще парят от 60%до 70%.Из -за более медленного, чем ожидалось, начало пикового сезона во второй половине этого года, в сочетании с замедлением в порядок в четвертом квартале, поставщики стали более осторожными в отношении операций и цен.