Финансовый отчет Samsung Q2: прибыль растет 15 раз, HBM становится крупнейшим драйвером

Поездка на поезде эпохи ИИ, Samsung наконец -то прошел во время гордости.

5 июля Samsung опубликовал свой неаудированный предварительный финансовый отчет за второй квартал, в котором выручка составила 74 триллиона корейских вон, что годовалось 23,3%;Операционная прибыль составила 10,4 триллионов Корейских вон (приблизительно 7,5 миллиарда долларов США), что намного превышало ранее ожидаемого 8,3 триллионов корейских выигранприбыль с третьего квартала 2022 года.

Можно сказать, что Samsung достигла своих лучших доходов и результатов роста прибыли за многие годы, что также отражает то, что при ускорении глобального развития ИИ Samsung, как ожидается, снова исполнит новую «комедию» в новом раунде промышленной революциис его сильным восстановлением спроса на память и уточнения бизнеса по производству контрактов.

Цены на память выросли, чтобы стать самой сильной движущей силой

В 2023 году можно сказать, что Samsung находится под всесторонним давлением.Годовой отчет показывает, что годовая операционная прибыль составляла 6,567 триллионов корейских вон, что годовалось на 84,86%.Это ежегодная операционная прибыль Samsung, которая упала ниже 10 триллионов корейских выигран за 15 лет с момента глобального финансового кризиса в 2008 году. Это снижение в значительной степени связано с полупроводниковым бизнесом, который поддерживает его результаты, понести огромные убытки из -за рецессии промышленности, а также бизнес смартфонов, сталкивающийся с встречным ветром на рынке.

В апреле финансовый отчет Samsung в первом квартале также был холодным, доход примерно на 47,6 млрд. Долл. США, годовой снижение на 18%;Прибыль составляет всего около 478 миллионов долларов США, 95% в годовом исчислении;Чистая прибыль составляла приблизительно 1,17 миллиарда долларов США, что годовало, что резкое падение составило 86,1%.Как доход, так и прибыль значительно резко упали, достигнув нового минимума за 14 лет.Финансовый отчет первого квартала в этом году можно считать худшей ежеквартальной эффективностью Samsung за 14 лет.

Но во втором квартале он сместил дымку и, наконец, приветствовал тепло горячего рынка ИИ.

Этот результат подчеркивает, что, движимое бумом ИИ, рынок глобального памяти восстанавливается от серьезного спада после пандемии, и цены быстро растут.По оценкам Lyon Securities, что во втором квартале этого года центр обработки данных и AI Decment повысили среднюю цену чипов памяти на 15% по сравнению с предыдущим кварталом, став крупнейшим пулом прибыли Samsung.

Samsung выпустит свой окончательный отчет о эффективности, включая детали департамента, 31 июля.Аналитики прогнозируют, что операционная прибыль Samsung Semiconductor (DS) во втором квартале составит около 5 триллионов Krw, что составляет половину прибыли Samsung и более чем в два раза больше, чем в первом квартале этого года (KRW 1,91 триллион).

Однако, с других точек зрения, расширение прибыли все еще сталкивается с определенным давлением.Анализ показывает, что по мере увеличения стоимости полупроводников в основном для смартфонов увеличивается мобильные и сетевые бизнес -подразделения Samsung в течение второго квартала по сравнению с первым кварталом (3,51 триллион корейского победы).Кроме того, другие полупроводниковые отделы, помимо памяти, такие как литейные и системы LSI, нуждаются в дальнейшем наблюдении за их эффективностью прибыли из -за расширения инвестиций и препятствий для расширения клиентов.

Все еще сталкивается с внутренними и внешними проблемами

Хотя Samsung извлекает выгоду из более широкого восстановления в отрасли, этот гигант не беззаболее.

В критическом поле HBM в области ИИ Samsung сталкивается с сильной конкуренцией со стороны SK Hynix и Micron.Следует отметить, что HBM является самой высокой долю чипсов ИИ.По данным иностранных средств массовой информации, стоимость H100 составляет около 3000 долларов США, при этом HBM от Hynix учитывает самую высокую долю, на общую сумму около 2000 долларов США, превышает производство и упаковку и становятся самым большим компонентом единственного затрат.

HBM пережил несколько поколений развития и вошел в HBM3 и пятого поколения в четвертом поколении HBM3E.Среди нынешнего поколения чипов ИИ большинство компаний приняли HBM3E пятого поколения.Из-за плохого наблюдения Samsung его старый соперник SK Hynix долгое время стал эксклюзивным поставщиком NVIDIA HBM.В 2023 году SK Hynix в основном монополизировал поставку HBM3, и в этом году также были проданы его заказы на HBM3 и HBM3E.Кроме того, Micron постоянно увеличивает свои усилия и объявил о запуске HBM3E в сентябре 2023 года. При планировании поставки в больших количествах в 2024 году, он также показал, что Nvidia является одним из ее основных клиентов.

Согласно статистике Trendforce, SK Hynix, Samsung и Micron соответственно составляли 53%, 38%и 9%доли рынка HBM в 2023 году. Текущая ситуация также более интенсивная: SK Hynix планирует производить 12 слоев HBM3E в впродвижение в третьем квартале, стремясь укрепить лидирующие позиции на рынке.Samsung начал масштабное производство 8-слойного HBM3E и, как ожидается, достигнет дохода к концу второго квартала.Micron применяет смелую стратегию для увеличения своей доли рынка до 20% до 25% к 2025 году. Как Samsung реагирует на наступательную и будущую контратаку Micron от SK Hynix?

В дополнение к HBM Samsung также энергично расширяет разработку и продажи продуктов с высокой стоимостью, таких как DDR5, для повышения прибыльности.С точки зрения бизнеса DRAM, мы будем массово продукты продукты 1B нанометра DDR5.Сосредоточив внимание на бизнесе NAND, мы будем первыми, кто выйдет на рынок мобильного QLC и возглавит рынок SSD Gen5 в применении генеративного ИИ, чтобы удовлетворить спрос клиентов на хранение высокой плотности.

Если Samsung все еще может доминировать в поле памяти, его производительность с точки зрения технологий относительно тусклой.Несмотря на то, что Samsung взял на себя лидерство в 3NM, надежная технологическая стратегия TSMC и постоянное улучшение урожая поставили Samsung в невыгодное положение на 3 -м рынке.До сих пор неясно, сможет ли Samsung обратить вспять свое снижение в будущей конкуренции с его последующими решениями 2NM, 1NM и Platform Platform.

Поскольку расширенная упаковка становится важным инструментом для чипов искусственного интеллекта для улучшения вычислительной мощности и полосы пропускания, Samsung также активно разрабатывает свою 3D-упаковочную технологию X-Cube и заявил, что она будет производиться в 2024 году. Между тем, Saint, последняя 3D-упаковкаТехнология, разработанная для чипов ИИ, также постепенно приближается.Уникальное преимущество Samsung заключается в его способности предоставлять универсальные услуги искусственного интеллекта с помощью интегрированных процессов, HBM и передовой упаковки.Существуют сообщения о том, что Samsung может выиграть заказ AMD AMD AI Chip Chip Chip Chip, а также проводит качественные тестирование на памяти с высокой пропускной способностью пятого поколения HBM3E с NVIDIA.Тем не менее, Samsung по -прежнему нуждается в непрерывном переливании крови для повышения урожайности при 3 -е место, развиваться на 2 -е место и решать передовые проблемы с упаковкой.

Кроме того, у Samsung также есть проблемы с управлением: всего за несколько дней до того, как Samsung объявил о своей эффективности, организаторы профсоюзов планировали трехдневный удар среди своих более чем 28000 членов, включая членов крупных чип-фабрик, из-за споров на заработную плату.В прошлом месяце компания начала забастовку с участием небольшого числа сотрудников, отметив первую забастовку в 55 -летней истории компании.

В начале этого года Samsung начал полностью «делать ставку» на ИИ.Хан Чон Хи, совместный генеральный директор и заместитель председателя Samsung, заявил в компании, что Samsung должен руководить тенденцией и обеспечить наиболее интуитивную, удобную и безопасную технологию AL.Какую историю «чип» Samsung расскажет в эпоху генеративного ИИ?