Серьезная нехватка снабжения!HBM яростно конкурирует с SK Hynix, Samsung и Micron, чтобы расширить производство из -за того, что ИИ стал популярным продуктом

Лидер AI Chip Nvidia в среду (11 -е) закрыл 2,7% на уровне 134,91 долл. США за акцию, увеличившись в течение четырех последовательных торговых дней и поддержав рыночную стоимость в 3,23 трлн долл. США.За непрерывным подъемом находятся две ключевые технологические опоры, а именно: усовершенствованная упаковка Cowos, возглавляемая TSM-US (2330-TW) и высокочастотная широкая память (HBM), охватывающая текущий рынок.Самый усовершенствованный чип NVIDIA H200 - первый акселератор ИИ, который принял спецификацию памяти HBM3E.

С ростом ИИ гиганты хранения, такие как Samsung, SK Hynix и Micron (MU-US), рассматривали HBM как один из своих ключевых продуктов для производства.

Популярность HBM вызвала огромные волны на рынке и принесла три основных последствия.Во -первых, HBM стал одним из важных ключевых слов, способствующих снижению отрасли чипов памяти, а также может также вызвать нехватку и повышение цен в общем DRAM.Наконец, это усилит конкуренцию в области технологий.

Согласно классификации продуктов, DRAM можно разделить на DDR LPDDR 、 GDDR 、 HBM。 Первые три типа продуктов в основном используются в традиционных циклических областях, в то время как HBM в основном обусловлено рынком ИИ.DDR в основном используется в потребительской электронике, серверах и полях ПК, LPDDR в основном используется в мобильных устройствах, мобильных телефонах и автомобильных полях, а GDDR используется в основном в графическом процессоре для обработки изображений.

HBM1 был впервые запущен Chaowei и SK Hynix в 2014 году. Это 4-слойный стек, который обеспечивает полосу пропускания 128 ГБ/с и память 4 ГБ, значительно лучше, чем современный продукт GDDR5.HBM2 был официально запущен в 2018 году как 4-слойный DRAM Die, а теперь в основном как 8-слойный стек, обеспечивающий пропускную способность 256 ГБ/с, скорость передачи 2,4 Гбит/с и память 8 ГБ.

HBM3 был официально запущен два года назад с увеличением слоев и каналов управления укладками, обеспечивающими скорость передачи 6,4 Гбит/с, с максимальной скоростью передачи 819 ГБ/с и 16 ГБ хранения.HBM3E является расширенной версией HBM3, выпущенной SK Hynix, обеспечивающей скорость передачи до 8 Гбит / с и емкость 24 ГБ.Массовое производство начнется в 2024 году.

По словам SK Hynix, Samsung и Micron, мощность снабжения HBM в этом году была полностью истощена, и большая часть производственных мощностей в следующем году также была распродана.

Таким образом, три основных производителя, упомянутые выше, начали конкуренцию по производственной мощности, и SK Hynix значительно расширяет производство DRAM 5 -го поколения 1B, чтобы справиться с растущим спросом на HBM и DDR5 DRAM.С точки зрения инвестиций в пластины, SK Hynix планирует увеличить ежемесячную производственную мощность 1B DRAM с 10000 баллов в первом квартале этого года до 90000 пластин к концу этого года, а также увеличить его до 140000 до 150000 в первых.Половина следующего года, которая в 14-15 раз превышает производственные мощности в первом квартале этого года.

Samsung также объявил в конце марта этого года, что его производственные мощности HBM, как ожидается, увеличатся в 2,9 раза по сравнению с прошлым годом.Micron также строит передовые производственные линии HBM в Соединенных Штатах и ​​впервые с учетом производства HBM в Малайзии, чтобы захватить возросший спрос, вызванный бумом ИИ.

В соревнованиях между тремя гигантами, упомянутыми выше, из -за ведущего выступления продукта SK Hynix HBM3 он взял на себя инициативу в выигрышных приказах от NVIDIA и стало его основным поставщиком.Samsung сосредоточился на заказе некоторых облачных клиентов, в то время как Micron пропустил HBM3 и сосредоточился в основном на продуктах HBM3E.

Все три гиганта не останавливаются в расширении производственных мощностей.SK Hynix планирует инвестировать до 74,8 миллиарда долларов США в 2028 году, из которых 80% будут использоваться для исследования и производства HBM, и время массового производства чипа HBM4 следующего поколения будет продвинуто в следующем году.

Согласно анализу профессиональных учреждений, динамический разрыв в спросе на HBM в ближайшие два года составляет около 5,5% и 3,5% производственных мощностей соответственно.Тем не менее, данные исследований Dolphin Investment показывают, что HBM, как ожидается, перейдет от нехватки поставок в конце прошлого года к переизбытке к концу этого года.